6月28日消息,近期,华创证券2023中期策略会举行,在“圆桌讨论:食品工业化新趋势”环节,现场图片显示,会场仅有1名观众,有5位嘉宾在台上分享。
根据现场图,5位嘉宾中,主持人为华创证券食品饮料首席分析师欧阳予,嘉宾包括肉类消费研习社主理人、世界中餐业联合会中餐工业化产业分会常务副秘书长曾目成,中欧校友餐饮生态协会附秘书长、植时食代Greenice创始人曾怡华,江苏美鑫食品创始人凡文险,李锦记(中国)销售有限公司专业餐饮客户运营中心-全国专业餐饮客户发展高级经理陈纪庆等。
【资料图】
今年食品饮料板块跌7%,汾酒、酒鬼酒、海天味业跌超30%
wind数据显示,截止6月28日,今年以来申万一级食品饮料板块跌幅7.2%,位居31个行业跌幅最大的第八位。
板块内部来看,按跌幅榜,麦趣尔今年跌幅超43%,绝味食品跌超36%,酒鬼酒、汾酒等跌超30%。
按照总市值从高到低,茅台今年涨幅0.08%,五粮液跌5%,泸州老窖跌2.8%,海天味业跌26%,洋河跌13%。
华创证券中期策略:看好茅台、老窖
从华创证券发布的研究报告看,仍然看好消费板块,摘录如下。
2023年消费从补偿式修复转向温和复苏。板块估值随复苏预期转弱在4-5月明显回落,当前总体处于弱预期、低估值状态。我们认为,改善的方向依然确定,下半年食饮需求动能有望增强,板块处于全年价值布局期。
白酒头部酒企回款进度较好,保证全年业绩目标置信度较高,锁定价值下线。节奏看,5-6月估值得到充分消化,当前至7月仍处于宏观政策预期驱动的底部博弈阶段,7月起行业层面潜在催化剂:一是中报大多数酒企业绩依然较好,二是中秋国庆打款备货反馈有望开启边际改善。以价值视角推荐,确定性是前提,等待催化剂,当下首推高端。
大众品需求看,高频低价品类相对较优,而成本红利逐季显现。其中软饮料表现突出;啤酒高端化趋势不变;刚需蛋白品类乳业温和恢复;餐饮供应链中预制食品子行业维持较快增长,调味品仍处于去库存阶段。
重点标的:茅台、老窖、青啤、五粮液、伊利、东鹏等。
风险提示:1、消费力恢复持续偏弱致预期不断下调;2、成本下降不及预期;3、行业竞争加剧。
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